政府向支付宝及微信支付伸手,强监管下的互联网金融日子开始不好过了

原创 | 2018-01-10

 

在中央经济工作会议将防范化解重大风险列为今后3年决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之首,并明确“重点是防控金融风险”后,移动支付就率先迎来央行的全面规范和监管。2017年12月27日,央行公开发布条码支付业务规范和技术规范等文件,不仅对业务资质要求、规范条码生成等进行明确,也对扫码支付进行了限额管理。

 

央行重拳出击

 

在监管部门将金融风险作为未来的重点工作后,移动支付首先成为监管对象。2017年12月27日,央行发布《中国人民银行关于印发〈条码支付业务规范(试行)〉的通知》,及配套印发《条码支付安全技术规范(试行)》和《条码支付受理终端技术规范(试行)》,正式确立条码支付的合法地位。

 

央行在答记者问中表示,这三份通知和规范主要措施有五条,首先就是确立资质门槛,强调业务资质要求,明确支付机构向客户提供基于条码的付款服务时,应取得网络支付业务许可;支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的,应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可。

 

此外,《规范》里明确提到,银行、支付机构应根据规定中关于风险防范能力的分级,对个人客户的条码支付业务进行限额管理。具体而言,风险防范能力分为A、B、C、D四级,其中最高的A级可与客户通过协议自主约定单日累计限额,最低的D级则要求同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。

 

而目前最常见的微信、支付宝二维码支付,都属于静态条码,这被认为是风险最大的支付领域之一。按照新规要求,今年4月1日起微信和支付宝的单日累计交易金额不能超过500元。

 

不过业内人士认为,这一新规并不会对消费者产生较大影响。公开资料显示,目前市场上条码支付业务量的95%是单笔500元以下的小额交易,新规中的限额要求基本满足了用户日常生活中的便捷支付需求。

 

针对央行出台的新规,微信支付和支付宝先后表示对其认可和遵守,并称将继续积极研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。

 

除了条码支付外,客户备付金也成为重点监控领域。央行近日下发的相关文件显示,新规定要求,从今年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右。具体落实执行情况,今年1月仍执行现行集中交存比例20%左右,从2-4月按每月10%逐月提高,直至4月才将集中交存比例调整到50%左右。

 

 

客户备付金是非银行支付机构预收其客户的待付货币资金,不属于支付机构的自有财产,这部分资金给支付机构带来的收益不小。由于第三方支付在交易过程中会产生时间差,从而形成资金沉淀,这部分资金所形成的利息收入,是支付机构的收入来源之一。

 

根据央行数据显示,截至2016年三季度末,支付机构备付金规模达4600亿元,截至2016年底保守估计有5000亿元规模。客户备付金交存比例的提高,意味着支付机构尤其是中小型机构必须寻找新的收入来源,否则将面临着行业的新一轮洗牌。

 

第三方支付带给我们的快捷便利

 

支付宝和微信支付作为一种常用的第三方支付,那么大家就会产生疑惑了,何为第三方支付呢?

 

简言之,就是中介在其中担任了重要角色。主要是指一些经营规模和信誉都较为良好的企业与各大银行签约,借助各种资金交易平台与用户之间的方便快捷、交易成本较低并且操作简单的一种提供资金交易服务的平台,那么它的主要形式就在于付款方与收款方之间建立资金支付平台,付款方与收款方达成一致在通过第三方支付平台完成资金转账,第三方支付平台可以将付款方的付款情况及时通知到卖方,而无需自己再进行到交易过程仅仅需要通过第三方中介从而达成商品交易过程。 近年来,第三方支付的交易规模呈逐年上升态势,细分市场格局也发生了翻天覆地的变化,它已经成为最常见的网络交易方式和信用中介,为网络商家和商业银行搭起了桥梁,也为实现第三方监管和技术提供了保障。微信和支付宝在第三方支付中已经占有重要角色了,为我们带来了前所未有的便利,人们可以选择不开通手机银行或者网上银行,因为第三方支付直接有和各大银行合作,客户只需选择任意挑选结算的的银行即可;其次也就是起到了一定的担保作用,当你在网购时遇到不满意的商品或服务时,你可以申请支付宝退款,这就在一定程度上保障了消费者权益;最后它们也大大节约了我们的时间成本,利用第三方支付就不需要去银行或者金融公司去办理你想要办理的业务。

 

从现实情况来看,第三方交易的大致流程以及交易规模的逐年增长,从 2014 年到 2016 年,第三方交易规模逐年增加,野蛮增加的态势在给各大银行金融业带来发展的同时也给传统银行业带来了极大的打击,比如在重新审视金融战略为适应金融业的互联网式发展带来了极大的挑战;其次在银行业务的渠道和客户群的推广方面也遭遇了前所未有的冲击;再者在提升资源配置效率方面有着极大的阻力等等,这些看来在第三方互联网式支付较容易实现而在传统银行业却收到了很大的打击,不过这也在一定程度上激励传统银行业向着创新型方向转变,采取技术革新的方式实现质的飞跃。

 

 

结束“囚徒博弈”?

 

值得注意的是,除了额度上的限制外,央行还明确提出“不能为了追求短期的市场份额,采取“烧钱”“补贴”等不当竞争手段”,这被视作是对支付宝和微信支付近年在竞争过程中大量使用补贴的否定。

 

事实上,支付宝和微信支付已经基本锁定整个支付市场,但双方的“囚徒博弈”却一直未能停止,尤其是2017年支付宝启动了更大规模的补贴计划,通过邀请好友扫码和奖励金等多种方式鼓励用户使用支付宝,让其市场份额稳定在60%左右。

 

“去年年支付宝通过收钱码将小微商户从微信支付的手中抢过来,但支付宝也付出了大量市场费用。”有业内人士向时代周报记者表示,收钱码导致支付宝个人类的转账交易提升明显,而且商户的提现免手续费将直到2021年3月才结束。

 

根据Analysys易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第3季度》的数据显示,去年第三季度,中国第三方支付移动支付市场交易规模达294959.2亿元人民币,环比增长28.02%。其中,支付宝以53.73%继续占据移动支付市场头名,财付通的市场份额增长到39.35%,位列市场第二位。

 

易观指出,微信支付和支付宝两者合计的市场份额已经高达93.08%,占据绝对主导的地位,而且其增速高于行业平均水平,两家巨头在交易规模上继续压缩其他厂商的份额。另据2017年中国支付清算协会行业运行报告显示,交易额超过100亿元以上的机构仅2家,10亿-100亿元的9家,1亿-10亿元的46家,1000万元-1亿元的71家,1000万元以下的95家。由此可见,支付宝和微信支付已经基本垄断市场。

 

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼认为,条码支付在零售支付领域有巨大的发展空间,部分支付机构在拓展业务时,通过不当的交叉补贴、不计成本的低价倾销等手段,甚至滥用本机构及关联企业的市场优势地位,排除和限制支付服务竞争,导致行业无序发展和不公平竞争,不但扰乱了市场秩序,也影响支付市场长远健康发展。

 

苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言表示,支付本就是微利业务,中小支付机构无力补贴市场,站在监管机构角度,部分机构采取烧钱、补贴等方式拓展市场会加速行业分化,不利于整个支付生态体系的稳定与健康发展。

 

虽然央行目前没有明确“烧钱”“补贴”等手段的具体行为,但如果补贴大战结束,微信和支付宝的战场将转向场景深耕。对于微信支付来说,2017年的场景扩张主要集中在交通领域—去年11月,微信发布广州地铁乘车码,这是腾讯首次接入地铁领域的移动支付系统;与此同时,腾讯还接入了12306铁路售票平台,这在2018年春运开启前具有重要意义。

 

随着支付宝市场占有率回升,预示着移动支付即将进入下半场。在上半场,微信支付和支付宝都在争夺用户数量,凭着强连接和高粘性的微信在这一阶段处于上风,但进入下半场后,双方的争夺重点将转向场景和服务,例如金融领域。1月2日,腾讯正式获批第三方基金销售牌照,在金融版图上再下一城。业内人士预计,2018年支付宝和微信将在金融领域展开新一轮更大规模的激战。

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